Microsoft Dynamics 365 + وكيل صوتي: حالة واقعية
شركة تستخدم Dynamics وTeams تملك كل معلومات العميل في نظام إدارة علاقات العملاء وكل المحادثة على الهاتف، وبينهما لا شيء. البائع الذي يرد على مكالمة لا يرى السجل، وما يُقال في المكالمة لا يصل أبداً إلى نظام إدارة العلاقات مع العملاء.
الإجابة المختصرة: نعم، يمكن ذلك. لدى Microsoft Dynamics 365 واجهة برمجة تطبيقات عامة ويمكن لوكيل ذكاء اصطناعي الاتصال بها اليوم حتى تُسجَل مكالماتك ومحادثات WhatsApp وتُعالَج دون عمل يدوي. في Veltim نقوم بتصميم وتنفيذ هذا التكامل: المكالمة الأولى مجانية والميزانية مغلقة. يبين بقية المقال كيفية ذلك.
Dynamics 365 هي مجموعة CRM وERP من Microsoft، الخيار الطبيعي للشركات التي تعمل بالفعل ضمن Microsoft 365 وTeams لأنها تشترك بالهوية والصلاحيات والبيانات مع بقية البيئة.
Qué permite la API de Microsoft Dynamics 365
واجهتها البرمجية هي Dataverse Web API، خدمة REST مع OData تُقرأ وتُكتب عبرها الحسابات، جهات الاتصال، الفرص، الحالات والأنشطة. تتم المصادقة عبر Microsoft Entra ID، ذاته الذي يدخل به فريقك إلى Microsoft 365، لذا تُدار الصلاحيات حيثما تديرها بالفعل.
كون الواجهة البرمجية عامة وموثقة أمر أكثر أهمية مما يبدو: يعني أن التكامل لا يعتمد على حيل أو موصلات غامضة، بل على عقد رسمي تحتفظ به المنصة نفسها. المرجع الكامل موجود في وثائق مطوري Microsoft Dynamics 365.
Cómo lo resolvemos con Microsoft Dynamics 365
يتعرف الوكيل على المتصل بواسطة رقم هاتفه في Dataverse ويبدأ المحادثة وهو يعرف من هو، وما هو متعاقد عليه وما إذا كان هناك حالة مفتوحة. عند إنهاء المكالمة، تُسجَّل المكالمة كنشاط مقابل جهة الاتصال، مع ملخصها، وإذا لزم يُنشأ الفرصة أو حالة الدعم. يتوقف البائع عن إعادة بناء ما حدث على الهاتف يدوياً.
المبدأ دائمًا واحد: الوكيل الذكي يرد على المحادثة وMicrosoft Dynamics 365 يعلَم وحده. لا تدوين على ورق لنقله لاحقاً، ولا Leads تضيع بين الهاتف وCRM.
تحقق هذه التكاملية أفضل أداء في الشركات المتوسطة التي تعمل بالفعل في بيئة Microsoft وترغب أن يتوقف الهاتف عن كونه ثغرة معلوماتية.
Lo que conviene saber antes
Dynamics قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، وهذه ميزته وتعقيده في آن واحد: كل تطبيق له كياناته وحقوله الخاصة، لذا يُكيَّف التكامل مع نموذج البيانات المحدد لكل شركة بدلاً من الافتراض بنموذج قياسي. نتعامل مع ذلك بتخطيط الخرائط أولاً للكيانات التي تُستخدم فعلاً، والتي نادراً ما تكون كل الكيانات الموجودة.
لتكن واضحة: لا يمنع أي من هذه النقاط التكامل. هي قرارات تصميم نحلها قبل توصيل أي شيء، ولهذا السبب الميزانية التي نقدمها مغلقة: حدود الأداة محسوبة ضمنها. القاعدة هي التصميم أولاً ثم الاتصال لاحقاً: أي السجلات التي ينشئها الوكيل، أيها يحدث، وما الذي يبقى دائماً في يد الفريق.
الأسئلة الشائعة
¿Funciona con nuestra instalación personalizada de Dynamics?
نعم. تعرض Dataverse Web API أيضاً الكيانات والحقول المخصصة التي أنشأتها شركتكم، لذا يكتب الوكيل في نموذج بياناتكم الحقيقي، لا في نموذج عام.
¿Los permisos del agente son los mismos que los de un usuario?
يُعيَّن له مستخدم تطبيق مع دوره الأمني، كما هو الحال مع أي تكامل لـ Dynamics. يمكنك تقييده بالكيانات التي تريدها ومراجعته أو إبطاله من نفس المكان الذي تدير منه بقية الوصولات.
¿Tengo que cambiar de herramientas para trabajar con Veltim?
لا. يُبنى التكامل على ما تستخدمه بالفعل: ميزة الأدوات ذات الواجهة البرمجية العامة مثل Microsoft Dynamics 365 هي أنها لا تجبرك على ترحيل أي شيء.
¿Quién hace esta integración y cuánto cuesta?
تصمّمها وتنفذها Veltim، وكالة أتمتة بالذكاء الاصطناعي من Madrid تعمل عن بُعد مع كامل إسبانيا. يعتمد السعر على حجمك وما الذي يجب ربطه: في مكالمة مجانية نراجع حساب Microsoft Dynamics 365 الخاص بك ونقدّم ميزانية مغلقة بمواعيد محددة.
Microsoft Dynamics 365 هي علامة تجارية مسجلة لصاحبها. Veltim ليست متصلة ولا مرعية من العلامة التجارية: يصف هذا المقال تكاملاً تقنياً عبر واجهتها البرمجية العامة.
¿Usas Microsoft Dynamics 365 y quieres que tus llamadas y WhatsApp se registren solos? Cuéntanos tu caso y lo revisamos sobre tu cuenta real. Tienes el catálogo completo de herramientas que conectamos en integraciones, y también puedes ver cómo funcionan nuestros agentes de voz y chatbots o leer casos de clientes.
الخلاصة
يمكن توصيل وكيل ذكاء اصطناعي إلى Microsoft Dynamics 365 عبر Dataverse Web API لكي يتعرف على المتصلين، يدير المحادثات، ويسجل الأنشطة والفرص والحالات تلقائياً. التكامل قابل للتخصيص بما يتوافق مع نموذج بيانات كل شركة، ويُنفَّذ دون الحاجة لتغيير الأدوات القائمة. Veltim تصمم وتطبق هذا التكامل من Madrid عن بُعد، مع مكالمة أولى مجانية وميزانية مغلقة بعد مراجعة الحساب.
Kevin Rojas — Fundador de Veltim. Programador e ingeniero de IA: agentes de voz, chatbots de WhatsApp e integraciones con CRM para negocios reales. LinkedIn · YouTube · Sobre Veltim
للتواصل: veltim.com · الهاتف: +34 623 05 08 56 · مدريد، إسبانيا.