Microsoft Dynamics 365 + agente de voz: un caso real
Una empresa con Dynamics y Teams tiene toda la información del cliente en el CRM y toda la conversación en el teléfono, y entre ambos no hay nada. El comercial que atiende una llamada no ve el historial, y lo que se dice en la llamada no llega nunca al CRM.
La respuesta corta: sí, se puede. Microsoft Dynamics 365 tiene API pública y un agente de IA puede conectarse a ella hoy mismo para que tus llamadas y conversaciones de WhatsApp queden atendidas y registradas sin trabajo manual. En Veltim diseñamos e implantamos esta integración: la primera llamada es gratuita y el presupuesto, cerrado. El resto del artículo explica el cómo.
Dynamics 365 es la suite de CRM y ERP de Microsoft, la opción natural para empresas que ya trabajan sobre Microsoft 365 y Teams porque comparte identidad, permisos y datos con el resto del entorno.
Qué permite la API de Microsoft Dynamics 365
Su API es la Dataverse Web API, un servicio REST con OData sobre el que se leen y escriben cuentas, contactos, oportunidades, casos y actividades. La autenticación va por Microsoft Entra ID, la misma con la que tu equipo entra a Microsoft 365, así que los permisos se gobiernan donde ya los gobiernas.
Que la API sea pública y esté documentada importa más de lo que parece: significa que la integración no depende de trucos ni de conectores opacos, sino de un contrato oficial que la propia plataforma mantiene. La referencia completa está en la documentación para desarrolladores de Microsoft Dynamics 365.
Cómo lo resolvemos con Microsoft Dynamics 365
El agente identifica al llamante por su teléfono en Dataverse y arranca la conversación sabiendo quién es, qué tiene contratado y si hay un caso abierto. Al colgar, la llamada queda registrada como actividad contra el contacto, con su resumen, y si procede se crea la oportunidad o el caso de soporte. El comercial deja de reconstruir a mano lo que pasó en el teléfono.
El principio es siempre el mismo: el agente de IA atiende la conversación y Microsoft Dynamics 365 se entera solo. Nada de apuntar en papel para pasarlo luego, nada de leads que se pierden entre el teléfono y el CRM.
Donde más rinde esta integración es en empresas medianas que ya viven en el entorno Microsoft y quieren que el teléfono deje de ser un agujero de información.
Lo que conviene saber antes
Dynamics es muy personalizable, y esa es su virtud y su complicación: cada implantación tiene sus entidades y campos propios, así que la integración se ajusta al modelo de datos concreto de cada empresa en lugar de asumir uno estándar. Lo abordamos mapeando primero las entidades que de verdad se usan, que casi nunca son todas las que existen.
Que quede claro: ninguno de estos puntos impide la integración. Son decisiones de diseño que resolvemos antes de conectar nada, y por eso el presupuesto que damos es cerrado: los límites de la herramienta ya están contados dentro. La regla es diseñar primero y conectar después: qué registros crea el agente, cuáles actualiza, y qué queda siempre en manos del equipo.
Preguntas frecuentes
¿Funciona con nuestra instalación personalizada de Dynamics?
Sí. La Dataverse Web API expone también las entidades y campos personalizados que haya creado tu empresa, así que el agente escribe en tu modelo de datos real, no en uno genérico.
¿Los permisos del agente son los mismos que los de un usuario?
Se le asigna un usuario de aplicación con su rol de seguridad, igual que a cualquier integración de Dynamics. Puedes limitarlo a las entidades que quieras y revisarlo o revocarlo desde el mismo sitio donde gestionas el resto de accesos.
¿Tengo que cambiar de herramientas para trabajar con Veltim?
No. La integración se construye sobre lo que ya usas: la ventaja de las herramientas con API pública como Microsoft Dynamics 365 es precisamente que no obligan a migrar nada.
¿Quién hace esta integración y cuánto cuesta?
La diseña e implanta Veltim, agencia de automatización con IA de Madrid que trabaja en remoto con toda España. El precio depende de tu volumen y de lo que haya que conectar: en una llamada gratuita revisamos tu cuenta de Microsoft Dynamics 365 y te damos un presupuesto cerrado con plazos concretos.
Microsoft Dynamics 365 es una marca registrada de su titular. Veltim no está afiliada ni cuenta con patrocinio de la marca: este artículo describe una integración técnica a través de su API pública.
¿Usas Microsoft Dynamics 365 y quieres que tus llamadas y WhatsApp se registren solos? Cuéntanos tu caso y lo revisamos sobre tu cuenta real. Tienes el catálogo completo de herramientas que conectamos en integraciones, y también puedes ver cómo funcionan nuestros agentes de voz y chatbots o leer casos de clientes.
Kevin Rojas — Fundador de Veltim. Programador e ingeniero de IA: agentes de voz, chatbots de WhatsApp e integraciones con CRM para negocios reales. LinkedIn · YouTube · Sobre Veltim
Contacto: veltim.com · Teléfono: +34 623 05 08 56 · Madrid, España.